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艾媒報告|2019-2021中國垃圾分類產業鏈深度調查及投資前景預測報告

2019-09-27 艾媒生活與出行產業研究中心 艾媒網 閱讀 35880

摘要: 國務院辦公廳轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部發布《生活垃圾分類制度實施方案》,部署推動生活垃圾分類工作。在這一政策的推動下,上海、北京、廣州、成都等相繼推行強制垃圾分類舉措。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據預測,垃圾分類帶動上下游相關產業發展,產業鏈規模可能達2000億元。

  目前中國垃圾處理主要是垃圾填埋和垃圾焚燒兩種方法,但是隨著中國城鎮化的高速發展、垃圾生產能力的不斷提高,大中城市生活垃圾產量不斷提高為城市建設帶來了環境污染、垃圾焚燒清理耗費大量電力等問題。隨著經濟的進一步發展,推動垃圾分類成為“十三五”規劃中的一項重要任務。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年,中國固廢行業的15家公司的資產規模跨度進一步大,分布于40億元至近400億元之間,其中8家資產規模位于100億元以下。艾媒咨詢分析師認為,垃圾分類將進一步帶動垃圾分類、清潔環保、資源回收等行業的進一步擴展。 (《2019-2023中國垃圾分類產業鏈深度調研及投資前景預測報告》完整高清PDF版共214頁,可點擊文字底部下載按鈕進行報告下載)

  At present, China's waste disposal is mainly landfill and waste incineration two methods, but with the rapid development of China's urbanization, the continuous improvement of waste production capacity, the increasing output of large and medium-sized cities for urban construction has brought environmental pollution, waste incineration and clean-up of large amounts of electricity and other issues. With the further development of the economy, promoting garbage classification has become an important task in the 13th Five-Year Plan. According to iiMedia Research, the assets of 15 companies in China's solid waste industry will be further expanded in 2018, ranging from 4 billion yuan to nearly 40 billion yuan, with eight assets under 10 billion yuan. iiMedia Research analysts believe that garbage classification will further promote the further expansion of waste classification, clean environmental protection, resource recovery and other industries. (“Research Report on the Development of China's Waste Classification Industry from 2019 to 2021”full version has 214 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

  以下為報告節選內容:

   第一章 垃圾分類基本概念調查分析

  1.1 垃圾分類發展歷程及概況

  1.1.1 垃圾定義及分類標準

  垃圾分類指按一定規定或標準將垃圾分類儲存、分類投放和分類搬運,從而轉變成公共資源的一系列活動的總稱。分類的目的是提高垃圾的資源價值和經濟價值,力爭物盡其用。

  常見的垃圾可分為居民生活垃圾、集市貿易與商業垃圾、公共場所垃圾、街道清掃垃圾、企事業單位垃圾、醫療等特種垃圾等,包括有固態廢物、半固態廢物、液態廢物和氣態廢物四種形態。固態廢物,如生活垃圾、廢輪胎、廢家電;半固態廢物,如污泥、底泥;液態廢物,如廢酸、廢油、廢溶劑,但是不包括排入水體的廢水;置于容器中的氣態的廢物,如廢煤氣罐、廢氫氣罐。

  特別要注意,醫療垃圾、 病死畜體、 廢棄渣體、有毒有害物品等特種垃圾,需要先進行申報,此后集中處置單位進行統一收集、處理并收取特種垃圾處理費。收集前需要配置專用的垃圾袋(箱)進行密閉的包裝、貯藏,置于固定地點待運。裝垃圾的容器需要定期消毒。垃圾收集后運送到特種垃圾中轉站,并在此存放不超過48小時,由密閉運輸車輛送去進行最終處理。

  此外,建筑垃圾也是常見的垃圾種類之一。建筑垃圾會對環境造成極大的破壞,但同時具有極高的回收利用價值,因此建筑垃圾最好的處理方式是分類回收后進行分揀、剔除或粉碎,作為再生資源重新利用。

城市生活垃圾分類方法-艾媒網

  1.1.2 垃圾分類處理模式

  垃圾處理主要包括系統收集、分類運輸及終端處理三個過程。

  系統收集階段:城市生活垃圾產生后,采用布置在各處的收集容器進行收集,一般采用居民投放收集和上門收集等方式,收集容器有垃圾箱、垃圾收集站、垃圾收集管道、收集車等。

  分類運輸階段:村鎮和社區的垃圾運輸,目前多數采用人工收集車和部分小型環保專用收集車,運輸至社區小型垃圾中轉站,再由專用垃圾運輸車運至大型垃圾壓縮中轉站,經過壓縮設備壓縮去除一定水分后,由專用密閉型垃圾運輸車運輸至垃圾處理終端地點。

  終端處理階段,主要有垃圾填埋、垃圾焚燒及高溫堆肥三種方式。目前,垃圾填埋是垃圾處理的主要方式,但這種方式容易污染地下水資源,潛伏著空氣、重金屬污染等隱患,目前主要國家都在從垃圾填埋像垃圾焚燒的方式轉變。高溫堆肥是通過化學方法處理垃圾的有效方式,這種方式可以產生農家肥料或者產生沼氣用于發電,但是目前高溫堆肥的成本較高,技術還未能投入市場化應用階段,是未來垃圾分類處理的發展趨勢。

  1.1.3 垃圾分類發展歷程數據分析

  最初,垃圾填埋為解決城市生活垃圾的最主要方法。根據統計,中國城市生活垃圾無害化處理設施共有1013座,其中生活垃圾衛生填埋場有654個。2017年,中國53%的城市生活垃圾采用填埋處理。然而,隨著城市垃圾量的增加,靠近城市的適用的填埋場地愈來愈少,開辟遠距離填埋場地又大大提高了垃圾運輸費用,因此這一方法正在逐步淘汰。

  為了解決垃圾填埋帶來的問題,垃圾焚燒開始普及。垃圾焚燒是通過適當的熱分解、燃燒、熔融等反應,使垃圾經過高溫下的氧化進行減容,成為殘渣或者熔融固體物質的過程。回收垃圾焚燒產生的熱量用于發電,可實現廢物資源化。為了處理日益增長的生活垃圾,“十二五”指出,中國增加修建大城市的垃圾焚燒廠,將填埋的垃圾處理方式轉變為以焚燒為主的垃圾處理方式。

  然而,垃圾中含水量越高,垃圾焚燒的溫度就難以提高,一方面增加垃圾焚燒電力成本,一方面容易產生二噁英。垃圾焚燒設施必須配有煙氣處理設施,從而防止重金屬、有機類污染物等再次排入環境中。為解決垃圾焚燒產生的環境問題,我國開始推行垃圾分類的處理方法。

  2000年,我國將北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、廈門、桂林八個城市作為生活垃圾分類收集的試點城市,2019年開啟了新一輪的垃圾分類工作。住房和城鄉建設部等9部門印發《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》規劃,2019年起,全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作,到2020年底46個重點城市將基本建成垃圾分類處理系統,2025年底前全國地級及以上城市將基本建成垃圾分類處理系統。

  1.2 垃圾處理流程商業價值分析

  1.2.1 垃圾分類價值分析

  垃圾分類有益于我國經濟發展,其有以下優勢:

  1、降低垃圾后續處理的經濟成本:垃圾分類使得垃圾中的含水量降低,不僅利于末端分選效率,且垃圾焚燒低位熱值提升。低位熱值的提升進一步提高噸垃圾發電量,從而提升焚燒處理盈利能力。

  2、再生資源回收利用率:垃圾分類使得不同的垃圾能快速的得到相應處理,大多可回收利用資源便能準確到達相應機構手中,經過處理再次回到市場創造經濟價值。2017年,中國十大品種再生資源回收總值為7550.7億元,同比增長28.7%。實施垃圾分類后廢電子電器和廚余垃圾等有利用價值的垃圾可以被進一步回收,再生資源總值總量將會有飛躍式提升。

  3、帶來經濟效應:實行垃圾分類帶動了與之相關的產業的發展,如環衛運輸、垃圾收集、資源再生、垃圾處理等。iiMedia Research(艾媒咨詢)研究認為,垃圾分類帶動上下游相關產業發展,產業鏈規模可能達2000億元。

  第二章 2017-2019全球垃圾分類行業發展經驗借鑒

  2.1 2017-2019年全球垃圾分類行業現狀

  2.1.1 垃圾分類模式

  國外發達國家進行垃圾分類已有很長的一段時間,如日本、德國和瑞典等,目前已處于比較成熟的階段。但全球垃圾分類并沒有統一的模式,各國都根據自己國家的國情各有側重,總體是由粗放式向精細化發展,懲戒與獎勵相結合,核心是培養市民的自覺參與意識,讓人們從“嫌麻煩”向“我愿意”轉變。

世界各國垃圾分類概況-艾媒咨詢

  2.1.2 國際發展對比

  目前德國已經建立起了完整的垃圾處理產業體系,從業人員超過25萬,每年的營業額高達500億歐元(約合人民幣3908億元),約占全國經濟產出的1.5%。而日本已實行垃圾分類多年,效果顯著,垃圾中每年可回收上萬億日元的各類資源,比如電子設備中最常使用的稀土元素,日本靠從垃圾分類中回收可以滿足其工業需求的30%左右。瑞典垃圾分類產業鏈也相當發達,垃圾回收利用率高達99%,僅StenaMetal一家公司的回收部門2018年Q4收益達3970萬歐元(約合4875萬美元),年利潤可達上億美元。

  2.1.3 國外發展經驗

  經濟發展要求推行垃圾分類制度。從國外發達國家的垃圾分類經驗來看,經濟發展到一定程度即人均GDP達到1萬美元時,國民經濟相應的消費模式、環保意識會發生變化,適于推行垃圾分類。德國是最早實行循環經濟立法的國家,其實行的是“連坐式”懲罰措施及雙向回收系統。日本的垃圾分類責任明確,有完善的獎懲制度并嚴格實施。丹麥是通過稅法和收費退費推行垃圾分類回收,而瑞典則是生產者責任制的首創國家。

  2.2 德國垃圾分類行業發展

  2.2.1 政策扶持分析

  德國通過立法禁止隨意處理垃圾,為參與垃圾分類回收的企業提供保障。德國每一戶或是每一棟住宅樓,都分門別類地設置垃圾分類的垃圾桶。如果不按照分類丟棄垃圾,垃圾回收企業會拒收桶內垃圾,長久不按分類丟棄垃圾,企業有權罰款。另外,通過市政招投標的垃圾分類回收企業可以獲得垃圾處理費。

  2.3 日本垃圾分類行業發展

  2.3.1 行業發展經驗

  日本垃圾減量化從2000年開始顯現,核心原因是垃圾收費制度的大規模實施。2000年以后,實施垃圾收費的自治體越來越多。截止2017年2月,根據日本東洋大學經濟學系山谷修作教授的調查統計顯示,日本全國1741個自治體中,實施垃圾收費的共有1100個,收費實施率為63.2%。

  常見的垃圾收費類型有單純計量收費制、累進計量收費制、定量免費制、補助組合收費制和定額收費制5種。由于單純計量收費制相對簡單,產生者不必擔心垃圾產生量,費用也比其他類型更加便宜。因此,在日本,收費最多的是單純計量收費制,補助組合收費制使用的最少。

  2.3.2 行業發展階段

  日本垃圾分類主要分為三個階段。第一階段為20世紀八十年代,日本開始實行垃圾分類;第二階段為20世紀九十年代,垃圾分類效果逐漸體現出來;第三階段為21世紀初,開始進入垃圾循環利用階段。

  2.3.3 垃圾處理方式

  在日本,城市街道幾乎不設置垃圾箱,只在一些便利店附近設置少量垃圾箱,目的是讓人把垃圾帶回家從而保障日本街道的整潔。

  資源垃圾可以循環再利用:可燃垃圾燃燒后可作為肥料;不可燃垃圾經過壓縮無毒化處理后可作為填海造田的原料,如臺場就有一部分是垃圾堆填而成的;電子垃圾主要采取一定的科技技術進行再利用,如松下環保技術中心對于處理舊電視機、洗衣機、空調和冰箱的再生利用率接近85%。

  2.4 美國垃圾分類行業發展

  2.4.2 垃圾處理發展

  美國大約有27000家企事業單位參與固體廢物的管理和經營。其中有55%屬于公共事業單位,其余45%是私營企業。這些企業提供了367800個就業崗位。全美固體廢物產業工業凈產值達到433億美元。

  以美國廢物管理公司(Waste Management, Inc.,以下簡稱WM)為例,其成立于1968年,經過多年的成長和發展,從數個小型垃圾收集站逐步發展為全球固廢的絕對龍頭。在1990年初,公司開始了“Single Stream”的市場研究。“Single Stream”可以減少垃圾車運輸時間和成本,減少人工勞力,提高居民回收熱情,最重要的是可以有效提高垃圾回收量多達40%。截止2016年, 公司運營的96家回收廠中有43家使用“Single Stream”,占比近45%。同時WM通過資源回收創造超額利潤:截止2009年,公司的填埋沼氣發電量約占全美國填埋沼氣發電量的60%;通過整合原有家居用品的回收市場,形成了“產品回收集團”;2013年新研發的有機廢物集中回收系統(CORe®),通過對商業食物垃圾的處理,制成泥漿后送至污水處理廠的厭氧消化池,可以提升多達70%的厭氧消化的能量產生量。

  第三章 2017-2019中國垃圾分類行業發展環境解析

  3.1 中國及重點區域政策總結

  3.1.1 垃圾分類總體政策

  2015年9月,中共中央、國務院印發《生態文明提質改革總體方案》,提出加快建立垃圾強制分類制度。2019年6月6日,住建部等9部門聯合發布《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,明確到2020年,46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統,到2025年,全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。目前,北京、上海、廣州、深圳等超大城市先后就生活垃圾管理進行修法或立法,通過督促引導,強化全流程分類、嚴格執法監管。

  3.2宏觀環境數據統計分析

  3.2.1 宏觀經濟概況

  2013年以來我國經濟持續發展,2018年GDP達到90.0309萬億元,已成為世界第二大經濟體。德國實行垃圾分類時其人均GDP為3.06萬美元,日本和韓國分別為2.89和1.23萬美元,而2017年我國一線城市人均GDP近兩萬美元。目前我國經濟正由高速增長轉向高質量發展的階段,借鑒國外發展經驗,經濟發展到一定程度,必然會推行垃圾分類制度。

  3.3 社會環境大數據監測分析

  3.2.4 城鎮化率情況

  國家統計局2019年8月15日發布新中國成立70周年經濟社會發展成就報告之十七。報告顯示,2018年末,我國常住人口城鎮化率達到59.58%,比1949年末提高48.94個百分點,年均提高0.71個百分點。

  第四章 2017-2019年中國垃圾分類行業發展分析

  4.1 2017-2019年垃圾分類行業運行調查數據

  4.1.1 行業發展階段

  第一階段,2017年3月,國家發改委、住建部聯合發布《生活垃圾分類制度實施方案》,46個試點城市先行實施先行實施生活垃圾強制分類。

  第二階段,2019年垃圾分類全面啟動。2019年6月,住房和城鄉建設部等9部門在46個重點城市先行先試的基礎上,印發了《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作,意味著垃圾分類工作的全面展開。

  第三階段,垃圾分類效果逐漸體現出來,2020年底生活垃圾回收利用率達35%以上。2022年,各地級城市至少有1個區實現生活垃圾分類全覆蓋,其他各區至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。

  第四階段,2025年全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

  4.1.4 行業發展價值

  2012年起中國生活垃圾清運量逐年增長。預計2020年,全國生活垃圾清運量達將達到2.65億噸,較上年增加7.5%。

2012-2020年中國生活垃圾清運量及預測-艾媒咨詢

  中國可回收利用資源價值高,且不斷增長。2017年,中國廢鋼鐵及廢有色金屬回收價值達到3043.4億及2079億元。

  4.1.5 行業發展現狀

  目前,134家中央單位、27家駐京部隊和各省直屬機關已全面推行垃圾分類;23個省、自治區已制定垃圾分類實施方案;46個重點城市分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統正在逐步建立,已配備了廚余垃圾分類運輸車近5000輛,有害垃圾分類運輸車近1000輛,各重點城市還將投入213億元加快推進處理設施建設,滿足垃圾分類處理的需求;同時,各重點城市開展生活垃圾分類入戶宣傳覆蓋家庭已超過1900萬次,參與的志愿者累計超過70萬。上海、廈門、深圳、寧波、廣州、杭州、蘇州、北京等城市的生活垃圾分類制度覆蓋居民小區數已達70%以上。

  但是,中國再生資源回收企業普遍規模仍較小。以廣州市為例,再生資源回收總量(不包括進口)達1100萬噸,經濟總值超過200億,相關從業人員4萬多人。而在工商局登記相關企業3464家,規模在100萬元以下的企業占大多數。艾媒咨詢分析師認為,再生資源企業存在相當比例的個體戶,說明行業仍未成熟,在垃圾分類行動全面鋪展后將有巨大成長空間。

  4.2 2017-2019年垃圾分類產業鏈受益環節大數據分析

  4.2.1 垃圾分類促進環衛裝備更新換代

  2017年,國務院辦公廳轉發國家發展改革委、住房城鄉建設部《生活垃圾分類制度實施方案》后,中國自卸式垃圾車的銷量有了爆發式增長。艾媒咨詢分析師認為在中國各市各省份充分落實垃圾分類階段,環衛設施需求還會不斷增加,但隨后會迎來飽和。

  4.2.4 垃圾分類利好再生資源回收利用

  2017年3月,國務院辦公廳轉發了國家發改委和住建部《生活垃圾分類制度實施方案》,要求“建立與再生資源利用相協調的回收體系”。以廣州為代表的一線城市,在垃圾分類、垃圾減量及低值廢棄物資源化協同方面形成了自己的特色模式。協同治理、全民參與垃圾定時定點投放;撬動市場力量、啟動第三方服務模式雛形初現;《廣州市購買低值可回收物回收處理服務管理試行辦法》,明確對廢玻璃、廢木質、廢塑料等八類低值可回收物以90元/噸作為政府購買企業回收處理服務的標準,鼓勵再生資源回收企業進入垃圾分類前端進行回收業務。2016年,國家有關部委已經將“兩網融合”發展作為下一步工作重點,正在大力推動有條件的城市創新工作體制機制,試點開展再生資源回收與生活垃圾分類清運體系的協同發展,鼓勵在重點環節加強對接,在收集、回收、轉運與分揀、處理環節融合發展。

垃圾分類與再生資源回收利用-艾媒咨詢

  4.3 垃圾分類發展問題分析

  4.3.2 垃圾分類投放問題

  1、分類垃圾桶分類指導圖示不明確或缺失,而垃圾種類日趨復雜,圖示的不明確或缺失給居民的投放帶來了一定的難度。

  2、居民垃圾分類認知度不高,多數居民分類意識不強、積極性不高,對垃圾分類知識了解也不夠全面深入。

  3、法治滯后,且缺乏操作性。目前除上海市已正式實行生活垃圾強制分類外,其它地區仍以鼓勵為主,對垃圾分類投放沒有設置基本的底線,法律缺位,缺乏相應的懲罰措施和約束機制。

  4.4.3 垃圾分類投放建議

  1、源頭分類方式:居民家庭以干垃圾、濕垃圾及有害垃圾作為分類標準。干垃圾是指干凈、干燥的垃圾;濕垃圾是指濕漉漉、臟的垃圾;有害垃圾是指廢電池、廢熒光燈管、廢燈泡、廢水銀溫度計、廢油漆桶、廢家電類、過期藥品、過期化妝品等。此標準簡單易懂,容易操作;

  2、投放方式:居民定時定點投放,專人接收;

  3、分類運輸:對干、濕垃圾及有害垃圾分開運輸,避免二次污染;

  4、二次分揀:由專業人員對干垃圾分揀為可回收垃圾、不燃垃圾及可燃垃圾,對濕垃圾分揀為廚余垃圾和可燃垃圾;

  5、分類處理:二次分類后,不同垃圾對應不同終端處理機構分門別類處理。

  6、完善相關法律:逐漸推行強制性垃圾分類投放,并制定相關法律。

垃圾分類投放及處理方式-艾媒咨詢

  第六章 2017-2019中國垃圾產生環節——生活垃圾

  6.2 2017-2019年中國生活垃圾處理市場運行分析

  6.2.1 垃圾產生規模

  根據生態環境部公布的《2017年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》及《2018年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》,2017年214個大、中城市生活垃圾產生量18850.5萬噸,處置量18684.4萬噸,處置率達99.1%,而2018年202個大、中城市生活垃圾產生量20194.4萬噸,處置量20084.3萬噸,處置率達99.5%。

  6.2.2 區域分布情況

  根據《2018年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》,2017年城市生活垃圾產生量最大的是北京市,為901.8萬噸,其次是上海、廣州、深圳和成都,前10位城市產生的城市生活垃圾總量為5685.8萬噸,占全部信息發布城市產生總量的28.2%。而城市生活垃圾產生量最大的省份是廣東省,其次是浙江、江蘇、山東、四川。

  第七章 2017-2019中國垃圾轉運環節——環衛市場

  7.1 2017-2019年中國環衛行業市場發展情況

  7.1.1 環衛市場規模

  2016年環衛市場化進入高速發展階段,全國新簽環衛服務合同總金額為974億元,首年服務總金額分別為297億元,同比增長87.6%。2017年和2018年環衛市場化步伐加速,2018年環衛服務合同金額、首年服務金額均創新高,分別達到2278億元、491億元。2016~2018年我國環衛市場化率從25%提升至57%,進度相對較快。預計2019年底環衛市場化規模達到1540億元,屆時環衛市場化率將提升至76%,市場化率達到較高水平。根據發達國家經驗,環衛市場化率如果達到80%屬于較高的市場化水平,由此判斷2020年后我國市場化率提升空間有限。

  7.1.2 企業市場布局

  2017年全國環衛服務行業共有5000多家活躍企業,且以中小企業為主,市場非常分散。2017年,前十大上市及IPO環衛企業營收前十大企業總營收為74.6億元,相較于2017年近1800億的市場規模,占比僅為4.14%。相比美國前三家環衛龍頭企業市場占比40%左右,我國行業市場集中度偏低,未來有待提升。

  環衛大企業跑馬圈地,行業集中度持續提升。大型環衛企業利用其資金優勢、管理優勢、產業鏈優勢,快速占領市場,擴大市場份額。例如龍馬環衛,2018年環衛服務中標項目首年服務金額5.6億元,2019上半年已經達到5.3億元,接近2018全年水平,2017年環衛服務營收為6.12億元,2018年營收為10.43億元,擴張速度可見一斑。從行業看,2016到2018年,前十大上市及IPO環衛企業環衛服務營收從43.7億元提升至106.3億元,復合增長率高達56%,前十大公司市場占有率從2.43%提升至5.91%。

  第八章 2017-2019中國分類垃圾處理環節 ——餐廚垃圾處理

  8.1 中國餐廚垃圾處理發展綜述

  8.1.1 餐廚垃圾相關介紹

  “地溝油”、“泔水豬”等食品安全與衛生隱患倒逼餐廚垃圾合理處置餐廚垃圾由于自身的特點和數量,將會造成食品安全、環境污染和影響城市形象等多方面的危害。我國餐飲垃圾產生量與日俱增,餐飲垃圾呈現逐年快速增長態勢隨著城鎮化率提高,全國城鎮人口呈逐年遞增趨勢,在2018年末,全國城鎮人口達到8.3億人。快速增長的人口基數,使餐飲垃圾產生量也同樣與日俱增。2018全年我國餐飲收入為42716億元,較上一年同比增長7.75%。

  8.3.3 厭氧發酵工藝分析

  厭氧發酵是一種產能又環保的生物處理工藝,從不同的角度可以分為以下方面:根據發酵溫度可以分為常溫、中溫和高溫發酵;按照投料運轉方式可以分為連續和序批式發酵;按照發酵物料中固含量可以分為濕式發酵和干式發酵;按照反應是否在同一反應器進行分為單相和兩相厭氧發酵。由于我國餐廚垃圾的含水率高,目前在工程中應用較多的成熟技術且發展趨勢是濕式、單項、連續、中溫厭氧發酵,該工藝經濟可行性高。

  第九章 2017-2019中國分類垃圾處理環節——垃圾焚燒

  9.1 2017-2019年中國生活垃圾處理方式分析

  9.1.1 垃圾焚燒

  垃圾焚燒發電處理在我國屬新發展的處理工藝,是通過對垃圾焚燒進行化學分解的過程,將垃圾體中的有機物化學能轉化為熱能,能實現垃圾處理減量化、資源化和無害化的要求。

  生活垃圾焚燒發電廠煙氣排放需要遵守國家標準。而垃圾焚燒廠煙氣處理工藝主要是對酸性氣體(HCl,HF,SOx)、氮氧化物(NOx)、顆粒物、有機物(包括二噁英)及重金屬等進行控制。煙氣凈化系統是生活垃圾焚燒污染控制的關鍵,煙氣凈化后各種氣體污染物的排放濃度應達到相應標準。煙氣凈化采用的工藝有干法、半干法、濕法、SNCR、袋式除塵器、活性炭吸附、SCR等不同組合。SNCR、干法、半干法、活性炭吸附、袋式除塵器是生活垃圾焚燒發電項目的一般配置,但濕法工藝和SCR則為選用。

  9.1.2 垃圾填埋

  填埋處理是傳統的垃圾處理方法。早期填埋處理是無序的、分散的廢棄填埋,即在自然條件下,利用坑、塘、洼地,將垃圾集中堆置在一起,不加掩蓋,不進行無害化處理的堆埋方式。后期衛生填埋法是尋找一塊空置的土地,將垃圾置于防滲透層之上壓實后覆土填埋,利用生物化學原理在自然條件下使天然有機物分解,對分解產生的滲瀝液和沼氣(填埋氣體)進行收集處理,以期不產生公害,這種方法目前在世界上采用得最多。目前,上海垃圾填埋采用單元填埋法,將填埋場劃分為小單元,分別進行填埋,填埋順序為垃圾卸料——垃圾鋪平——垃圾壓實——表面覆蓋,日覆蓋選擇HDPE膜進行覆蓋,每日填埋作業結束后進行覆膜作業。采用HDPE膜可有效減少雨水滲入,減少異味的散發,并且后期加強膜厚度和硬度,減少破損的可能性。最終覆蓋選擇土壤覆蓋,后期進行植被修復等工作。

  9.1.3 農村垃圾

  目前,填埋法是我國農村垃圾處理的主要方式。填埋是利用工程手段,采取防滲、鋪平、壓實、覆蓋等措施將垃圾埋入地下,經過長期的物理、化學和生物作用使垃圾達到穩定狀態,將垃圾壓實減容至最小,并對氣體、滲瀝液、蠅蟲等進行治理,最終對填埋場封場覆蓋,從而將垃圾產生的危害降到最低,使整個過程對公眾衛生安全及環境均無危害的一種土地處理垃圾方法。

  堆肥是農村生活處理易腐有機垃圾最常見的一種方式。堆肥技術是在一定的工藝條件下,利用微生物的分解作用,使生活垃圾中有機組分達到穩定化的處理技術。即將生活垃圾堆放在特定的容器內,在缺氧或供氧的狀況下,通過微生物自然發酵升溫降解有機物,實現垃圾無害化。

  第十一章 2017-2019垃圾分類行業試點城市發展分析

  11.1 上海垃圾分類市場發展現狀

  11.1.2 垃圾治理模式

  上海市垃圾管理工作由市政府領導,建立生活垃圾管理工作綜合協調機制,統籌協調生活垃圾管理工作,各部門進行指導、監督。區政府負責所轄區域內生活垃圾管理工作。

  根據《上海市生活垃圾管理條例規定》生活垃圾分為四類:可回收物,有害垃圾,濕垃圾,干垃圾,個人和單位應對垃圾進行分類投放,并逐步推行定時定點分類投放制度。垃圾收集、運輸單位對可回收物和有害垃圾實行定期或預約收集;對濕垃圾實行每日定時收集、運輸;對干垃圾實行定期收集、運輸。目前上海市垃圾無害化處理達到100%,且垃圾焚燒無害化處理的比重越來越高。上海市進行了一系列的濕垃圾處理體系建設,截至2019年5月底,上海市濕垃圾產能已基本匹配產量,且有多項指標完成度超過了《上海市生活垃圾全程分類體系建設行動計劃》中所定的目標。

  上海土地資源稀缺,以填埋為主的垃圾處理方式難以為繼,目前上海正朝著“回收利用率更高、填埋比重最低”的方向不斷努力。根據國家統計局數據顯示,2011-2017年上海市垃圾焚燒比重顯著提高,垃圾填埋略有下降,相比于2011年的8.41%焚燒比重,2017年已經提高到48.55%。2019年7月,上海老港再生能源利用中心二期正式啟用,新增焚燒處理能力6000噸/日,垃圾填埋比重有望進一步降低。

  11.1.3 行業發展階段

  試點階段:1995-1998,第一個居民區開始啟動垃圾分類試點,隨后全市范圍開展了廢電池、廢玻璃的專項分類回收;

  推廣階段:1999-2006,垃圾分類工作被納入上海市環保三年行動計劃,首批100個小區啟動垃圾分類試點,并成為中國8個垃圾分類試點城市之一;

  調整階段:2007-2013,逐步推行垃圾四分類、五分類新方式,1080個小區啟動垃圾分類試點;

  實施階段:2014以后,開始制定生活垃圾強制分類的相關方案,并于2019年開始實行強制垃圾分類。

  第十二章 中國垃圾分類產業鏈典型企業發展分析

  12.7 中國光大國際有限公司

  12.7.1 企業發展概況

  中國光大國際有限公司是一家主要從事能源及基礎設施相關業務的中國香港投資控股公司,是中國環保行業的領軍企業 ,亞洲最大的垃圾發電投資商和運營商,也是中國首個“全方位、一站式”的環境綜合治理服務商,于1993年在香港創辦。2003 年,光大國際轉型環保、新能源領域,下轄兩家上市公司光大水務和光大綠色環保。

  12.7.2 業務經營分析

  公司通過四個業務部門運營:環保能源項目部門、環保水務項目部門、綠色環保項目部門和環保科技部門。環保能源項目部門包括垃圾發電廠、沼氣發電廠及污泥處理項目等。環保水務項目部門包括污水處理廠、中水回用處理廠及污水熱泵項目。綠色環保項目部門包括工業固體處理、光伏發電及風力發電項目等。

  12.7.3 財務狀況分析

  2018年公司及其附屬公司錄得綜合收益為港幣27,227,998,000元,較去年的港幣20,043,116,000元增加36%。收益增加,主要由于年內工程建設項目數量創新高增加建造服務收益,加上運營項目處理量持續上升帶動運營服務收益增加。綜合毛利為港幣9,430,596,000元,較二零一七年的港幣7,132,515,000元增加32%;綜合毛利率較去年輕微下跌1個百分點至35%。除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為港幣8,994,788,000元,較去年之港幣6,863,209,000元增加31%。

  12.7.4 核心競爭力分析

  光大國際具有標準化、系列化、大型化焚燒爐產品,在焚燒爐排、中間再熱、煙氣凈化、滲濾液處理、自動化控制、煙氣再循環等方面擁有自主知識產權的核心技術,實現核心設備自主制造的完整產業鏈,使其在設備、技術、成本方面較同業具有優勢。在煙氣凈化處理技術上采用“SNCR+半干法+干法+活性炭吸附+布袋除塵”組合方案,處理后的煙氣,可以達到歐盟2010標準的要求,二噁英排放濃度小于0.1ng/Nm3,實現超低排放。目前運營的焚燒廠中,二噁英排放均值為0.019 ng/Nm3,遠低于歐盟標準。同時光大國際研究開發了第四代滲濾液處理技術,實現焚燒廠污廢水全量綜合處理、水資源綜合利用、污染物近零排放和高度自動化控制。

  環境科技聯合環保能源成功打造江陰垃圾發電項目三期成為全國首個采用高參數和高轉速汽輪機技術的項目,噸垃圾發電量達600千瓦時;開發出具有自主智慧產權的生活垃圾飛灰等離子熔融技術,完成30噸╱日整套系統工藝設計,打造鎮江垃圾發電項目精品示范,為飛灰等離子熔融技術國產化、工業化奠定堅實基礎;煙氣再循環技術順利在壽光垃圾發電項目、鄒平垃圾發電項目及萊陽垃圾發電項目等12個項目推廣運用。此外,垃圾焚燒智能燃燒控制(ACC)系統已經在21個垃圾發電項目上投入運行,實現了垃圾焚燒燃燒系統的全自動控制,既減輕操作人員的工作負荷,也能確保負荷輸出平穩。

  另外,在水環境治理方面,形成光大特色脫氮效果顯著的曝氣生物濾池工藝包,完成自主智能產權高密度沉淀池工藝包的開發,并自主設計加工出了一套新型農村污水一體化處理裝置。

  在售后服務方面,2018年共提供售后服務項目達66個,同比增加40%,其中內部項目48個,外部項目18個。

  12.7.5 公司發展戰略

  光大國際依托垃圾焚燒、污水處理、危廢處置等為傳統優勢業務,各板塊協同發展;深耕固廢處置全產業鏈,從項目投資、建設、運營到設備制造,從末端處置向前端分類、加強產業協同,提升效益創造。

  12.7.6 未來前景展望

  2019年以來,國家相繼出臺了一系列環保政策,為環保行業提出了更高的業務標準和發展目標。光大國際籌建的光大國際綠色技術創新研究院、無廢城市研究院和生態環境規劃設計院,有利于粵港澳大灣區產學研合作,通過發展無廢城市技術創新與業務模式,借助不同城市在技術、產業、政策等方面的獨特優勢資源,發揮協同效應,有助于技術研發與創新工作。在國內及國際業務上,仍有不少良機。公司最近接連公布中標多個垃圾發電項目,設備外銷情況樂觀,發展勢態強勁,核心業務增長力持續,公司業務繼續受國家政策支持,前景不俗。

  第十三章 2019-2023中國垃圾分類投資分析及前景趨勢預測

  13.1 中國垃圾分類產業鏈投資機遇分析

  13.1.1 垃圾分類政策發展機遇

  垃圾分類由“鼓勵”轉向“強制”將推動固廢全產業鏈的變革與發展,對于前端制造、中端收運、后端處置企業都將產生積極影響。從前端來看,垃圾分類的強制推進有利于提升資源的回收率,利好再生資源回收企業的發展。從運輸端來看,不同于以往的混裝混勻,現行準則要求生活垃圾投放、分類運輸,嚴禁先分后混,這意味著大部分城市現行環衛車輛難以滿足分類要求,環衛車輛需求有望提升。從末端處理來看,垃圾分類源頭減量短期內可能導致垃圾焚燒需求量的降低,產能利用率出現下滑,但焚燒質量的提高有望拉動焚燒產業整體經濟效益的提升。

  13.1.2 垃圾分類產業投資機會

  垃圾分類政策實施后,從量上說可以重點關注濕垃圾相關產業的投資機會。由于中國的國情,在居民產生的垃圾中濕垃圾占比最大。濕垃圾熱值較低,未分類前與干垃圾混在一起被填埋和焚燒,不僅對環境有進一步的污染,經濟賬也不太算得過來。厭氧發酵是處置濕垃圾(廚余)較為有效的方法,集中式以及分布式的發酵裝置值得關注,但這一塊政府補貼較為重要。前端分類、轉運成體系后,有助于后端處理提高效率,原料供應也有所保障,相關企業可以通過技術把廚余垃圾變成有機肥料來獲取收益。

  從價值來說,可以關注可回收垃圾。可回收垃圾又可進一步細分為廢鋼、廢紙、廢塑料、廢輪胎等。與居民相關的可回收垃圾里,廢紙的量是最多的。一方面中國電商的發展對包裝紙的需求越發旺盛,另一方面國外廢紙進口獲批越來越少,廢紙的缺口在短期內一直存在,這些都有利于國廢回收體系的建立。同時相比于廢舊電子產品等,廢紙的產生具有高頻剛需的特點,所以針對廢紙的創業興起得比較早。

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