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艾媒報告|2019-2021年中國家禽消費市場大數據及飼養行業趨勢研究報告

2019-11-28 艾媒生活與出行產業研究中心 艾媒網 閱讀 24108

摘要: 中國的肉類供給市場已經基本保持穩定,2018年中國肉類總產量為8517萬噸。受到傳統飲食習慣的約束,豬肉是最大的肉類細分市場,而禽肉是豬肉的首要替代產品,一旦豬肉供給出現問題(如非洲豬瘟)那么禽肉就會迎來增長市場。

  2018年,中國的禽肉消費量為1902.8萬噸,是全球禽肉消費第一大國,其中,山東是中國最大的家禽產地。艾媒咨詢分析師認為,從人均禽肉消費量來看,中國的禽肉消費水平依然低于發達國家水平仍有發展空間。并且受豬肉市場和飼料價格影響,自2019年1月以來中國雞肉的批發價格不斷上漲,華英農業、傳味股份、圣農發展、立華股份等禽肉相關標桿企業因此獲益增長迅速。(《2019-2021年中國家禽消費市場大數據及飼養行業趨勢研究報告》完整高清PDF版共83頁,可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

  In 2018, China's poultry consumption was 1.928 million tons, making it the world's largest poultry consumer, with Shandong being the largest poultry producer in China. iiMedia Research analyse that from the per capita consumption of poultry meat, China's poultry consumption level is still lower than the level of developed countries still have room for development. And affected by the pork market and feed prices, since January 2019, the wholesale price of chicken in China has been rising, Huaying Agriculture, Teabo shares, San Nong Development, Lihua shares and other poultry-related benchmark enterprises have benefited from rapid growth. ("Research Report on Big Data of China's Poultry Consumption Market and Trend of Feeding Industry from 2019 to 2021" full version has 83  pages,please click the download button at the bottom of of the article to download the report )

  以下為報告節選內容:

家禽消費市場及飼養行業趨勢研究報告-艾媒咨詢

  中國家禽養殖市場總體情況

中國家禽養殖市場-艾媒咨詢

  中國肉類供給市場數據分析:總產量

  中國一直是肉類的生產和消費大國。2018年,中國豬、牛、羊、禽肉類的總產量為8517萬噸,同比下降0.3%;其中,豬肉產量5404萬噸,禽肉1994萬噸,牛肉產量644萬噸,羊肉產量475萬噸。艾媒咨詢分析師認為,中國的肉類供給市場已經基本保持穩定,并且豬肉明顯占據肉類市場主導地位的情況將持續。

  中國肉類供給市場數據分析:消費結構

  受到傳統飲食習慣的約束,以及中國居民的健康意識不斷增強的影響,禽類肉制品的消費量逐步增加并已成為中國的第二大消費肉類。艾媒咨詢分析師認為,禽肉是豬肉的首要替代產品,一旦豬肉供給出現問題(如非洲豬瘟)那么禽肉就會迎來增長市場。

  中國豬肉市場供需情況數據分析(三)

  2019年1-9月,中國的豬肉價格不斷上漲,導致消費者選擇購買其他肉類產品的幾率增加,推高禽肉及蛋白替代品的消費量。艾媒咨詢分析師認為,受到非洲豬瘟等影響,豬肉價格在2019年第二、三季度增長幅度高,但由于國家及時制定相關政策,豬肉價格開始呈現平穩態勢。

  中國禽肉市場供需情況數據分析(二)

  隨著中國經濟的穩步增長以及居民生活水平的提升,禽肉類消費量整體維持增長態勢。2018年,中國的禽肉消費量為1902.8萬噸,是全球禽肉消費第一大國;但從人均禽肉消費量來看,中國的禽肉消費水平依然低于發達國家水平。艾媒咨詢分析師認為,中國的家禽消費市場仍然存在著很大的增長空間。

  中國禽肉消費市場價格分析(一)

  自2019年1月以來,中國雞肉的批發價格整體呈現上升趨勢,到7月份后上漲速度明顯加快;主要原因是2019年4月份起,玉米和豆粕等飼料價格開始增加,而活雞通常的出欄時間為33-49日齡,因此在同年5月份,在飼料成本上升以及豬肉價格升溫的雙重刺激下,活雞批發價明顯增長。

  中國禽肉市場進出口數據分析(二)

  近年來,中國家禽的進口金額逐步提升;而出口金額在2015、2016年小幅下降之后呈回升態勢。

  中國家禽養殖行業整體情況:存欄量

  總體而言,近年來隨著人民物質生活水平的提升,肉類消費也在不斷提升,因此,家禽養殖市場規模相對穩定,家禽存欄量保持增長態勢。但家禽存欄量會受到比較大的病疫影響,如2013年的H7N9流感等病疫問題,中國家禽存欄量出現同比1.5%的減少。

  中國家禽養殖行業整體情況:禽肉類產量占比

  從家禽的分類來看,2018年,中國家禽肉類產量以飛禽為主,產量占比接近50%,而雞作為飛禽類的代表,是中國居民最主要的禽肉類消費對象;其次是鴨,產量有近40%的占比;而鵝因養殖量占比不高,因而其肉類產量占比也相對較低。

  中國家禽養殖行業整體情況:地區分布

  2017年,中國各省份地區的家禽出欄量均出現不同幅度的變化,其中山東同比增長18.1%,福建同比增長60.2%,遼寧省同比減少17.1%。而從地區來看,山東是中國最大的家禽產地,其次是廣東、福建、河南、安徽等。

  中國肉雞生產情況:類型分布

  中國的肉雞主要分為白羽肉雞、黃羽肉雞及肉雜雞三類,其中白羽肉雞和黃羽肉雞生長速度快,周期短,因此成為肉雞養殖戶的主要養殖對象;2018年,白羽雞和黃羽雞在中國肉雞養殖市場中的占比達到90%。

  中國家禽養殖業產業鏈分析

  中國家禽養殖業的產業鏈上下游正在不斷完善;下游方面,家禽產品正向著深加工和精細化的方向發展,以提高產品附加價值;而上游方面,禽苗育種、飼料生產、醫療服務等產業的發展對家禽養殖的影響至關重要。

  中國家禽養殖業上游禽苗育種分析

  2019年8月以來中國的商品代肉雛雞以及蛋雛雞價格均上漲明顯;尤其是商品代肉雛雞,漲幅超過30%。艾媒咨詢分析師認為,在市場利益驅動下,未來一段時間內雛雞的養殖數量將會持續增多,而整體的家禽養殖行業也將會有較大幅度的增長。

  中國家禽養殖業上游醫療服務分析(一)

  根據中國農業農村部發布的《獸醫公報》來看,在2019年1-6月期間,禽霍亂疫情的發生次數遠超其他家禽傳染病,長達半年時間內全國范圍均有發生,而且禽霍亂在持續時間上也比較久,是對家禽危害最大的傳染病之一。

  中國家禽養殖業上游飼料生產分析(二)

  2019年上半年,中國飼料工業中,除了豬飼料產量有所下降,禽、水產和反芻動物飼料的產量均呈現不同程度的增長。艾媒咨詢分析師認為,中國的禽類養殖市場已從2017年的禽流感沖擊中恢復過來,加之禽肉替代豬肉缺口的預期優勢,家禽養殖的積極性將明顯提高,禽類飼料的需求量增多,帶動禽飼料產業快速增長。

  中國家禽養殖業上游飼料生產分析(五)

  中國家禽養殖業上游飼料生產分析(七)

  家禽養殖與飼料價格息息相關,2019Q1,作為家禽飼料原料的豆粕、玉米價格呈現下滑趨勢,導致禽蛋與禽肉的PPI跟著整體下降。艾媒咨詢分析師認為,禽蛋與肉禽的價格在經過2018年的價格高峰期與2019年Q1的價格低谷的價格周期之后,開始顯現觸底反彈的跡象,在2019年下半年,飼料原材料價格的回升將會推動禽蛋與肉禽的價格上漲。

  中國家禽養殖行業典型上市公司盤點

  典型企業案例分析:華英農業(一)

  華英農業是集祖代種鴨繁育、父母代種鴨、種雞孵化、商品鴨/雞養殖、屠宰冷凍加工、熟食加工、飼料生產、羽絨加工等系列化于一體的工廠化養殖鴨產品加工企業。2019年上半年,華英農業營業收入同比增長2.75%,而營業成本增加7.12%,主要是受到禽苗價格成本上漲的影響。

  典型企業案例分析:傳味股份(一)

  海南傳味文昌雞產業股份有限公司成立于2005年,注冊資本3628.035萬元,集產品研發、規模養殖、食品加工、自主營銷為一體,采用“公司+農戶+基地+市場”模式運營;目前年產銷優質文昌雞苗2000萬只,優質文昌肉雞1000多萬只。2019年上半年,傳味股份實現營業收入1.9億元,同比增長32.12%。

  典型企業案例分析:圣農發展(二)

  從行業分布看,2019年上半年,圣農發展的主要收入集中在家禽飼養以及加工的傳統領域,在下游的食品加工領域,也有近3成的占比。

  典型企業案例分析:立華股份(四)

  2019年上半年,立華股份向產業鏈下游拓展,在產品開發上,“優品西太湖”系列的冷鮮雞產品正在向長三角市場布局;而在技術研發環節與生產經營環節上,繼續壯大育種、營養、飼養、疾病防控、環保等方面的研發隊伍,為養殖生產環節提供技術支撐。艾媒咨詢分析師認為,在提倡綠色養殖的環境當下,企業應當轉變養殖觀念,不斷加大科研投入,提升養殖水平與效率,才能夠產生最大的經濟效益與生態效益。

  中國家禽養殖行業挑戰:產業化能力較弱

  中國家禽養殖行業挑戰:價格周期性將延長

  盡管目前中國的養殖業正在逐步恢復生產,但豬瘟造成的生豬損失較大,在短時間內無法彌補。因此,艾媒咨詢分析師認為,在生豬存欄量仍在下滑的時間點上,家禽肉類填補豬肉缺口仍需一段周期,家禽肉的價格將維持一段時間的上漲或者高位運行。

  中國家禽養殖行業挑戰:人造肉沖擊養殖業

  人均消費能力提高令肉制品的需求量越來越大,據預測2023年,全球肉類替代品市場將突破60億美元。艾媒咨詢分析師認為,在相當長一段時期內,肉類依舊是大多數人的剛需,因此肉類加工和家禽養殖等依舊是重要產業。但是飼養供人類食用的動物,是對環境造成傷害的原因之一,素食主義者、環保主義者開始呼吁減少肉類食用,而人造肉的出現恰逢其時。因此,有部分企業看好人造肉的發展前景,大量資本開始入住。

  中國家禽養殖行業發展趨勢(二)

  2019年5月份,農業農村部發布了《關于做好2019年畜禽糞污資源化利用項目實施工作通知》,明確要求實現畜牧養殖大縣糞污資源化利用整縣治理全覆蓋,推動形成農牧結合和種養循環的發展模式。艾媒咨詢分析師認為,這種相輔相成的發展模式不僅有利于改善中國整體的養殖環境,而且飼料種植業也將伴隨著家禽養殖業的快速擴張得以升溫。

中國家禽養殖行業發展趨勢-艾媒咨詢

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2019年中國消費者對人造肉產品偏好分布

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