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冷鏈物流報告:眾多傳統行業需求旺盛,2019年市場規模預計將達3780億元

2019-12-01 zz 艾媒網 閱讀 17924

摘要: 盡管2018年中國經濟形勢面臨下行壓力,中國冷鏈物流市場仍舊保持快速增長,取得諸多積極變化。2018年中國冷鏈物流需求總量約為1.8億噸,比上年增長3300萬噸,同比增長22.1%;冷鏈物流市場規模為3035億元,比上年增長485億元,同比增幅19%。到2019年,我國冷鏈物流市場規模預計將達到3780億元。

   隨著中國電商消費的興起、農業結構的調整和居民消費水平的提高,生鮮產品、藥品、連鎖餐飲的產量和流通量逐年增加,冷鏈物流的發展十分必要。近日,艾媒咨詢就此發布了《2019-2022年中國冷鏈物流行業剖析及發展前景分析報告》,圍繞目前冷鏈物流行業特點 驅動因素 、社會需求、企業案例、地域差異、經營模式、發達國家發展經驗借鑒以及行業發展機遇、挑戰和趨勢等方面進行探討分析。

  宏觀環境發展良好,冷鏈物流市場規模預計將達3780億元

  在技術創新的政策驅動下,中國的工業增加值呈明顯上升態勢。2018年中國工業增加值增至30.5萬億元,比上年增長9.6%。工業的發展和商品經濟的繁榮,為冷鏈物流的發展提供了空間。

  政策環境向好與社會需求的增加共同推動了冷鏈物流行業的發展。

  盡管2018年中國經濟形勢面臨下行壓力,中國冷鏈物流市場仍舊保持快速增長,取得諸多積極變化。2018年中國冷鏈物流需求總量約為1.8億噸,比上年增長3300萬噸,同比增長22.1%;冷鏈物流市場規模為3035億元,比上年增長485億元,同比增幅19%。到2019年,我國冷鏈物流市場規模預計將達到3780億元。

       冷鏈基礎設施設備水平進一步提升,2018年全國冷庫總量為5238萬噸(折合1.3億立方米),新增庫容488萬噸,同比增長10.3%。從冷庫新增的區域來看,武漢、杭州、福州、濟南、重慶、大連等城市增幅明顯,反映出二三線城市消費的快速崛起。

  截止2018年三季度,全國冷藏車保有量為16.42萬輛,新增冷藏車2.4萬輛,同比增長33%。此外據不完全統計,2018年國內新開通鐵路冷鏈線路近20條,鐵路冷鏈運量超過160萬噸,極大豐富了運輸手段,降低了冷鏈成本。

  百強企業營收向好,發達國家發展經驗可借鑒

  2014-2018年冷鏈業務發展迅速,百強營收規模不斷擴大,年復合增長率達21.89%。2018年冷鏈物流百強企業冷鏈業務營業收入合計達398.24億元,同比增長53.27%,增幅突破新高。

  從百強企業收入占整體市場規模比重來看,2014-2018年這一比重整體呈上升趨勢,從2014年的9.89%增加至2018年的13.80%,市場集中度不斷提高。但整體來看,百強企業收入占比仍處于較低水平,市場份額較為分散,集中度較低。

  如順豐冷運,為生鮮食品行業客戶提供冷運倉儲、冷運干線、冷運宅配、生鮮食品銷等一站式解決方案。2018年,順豐冷運及醫藥業務整體實現不含稅營業收入達42.4億,同比增長84.9%,業務保持快速增長,同時冷運業務收入占比由3.22%上升至4.67%。

  另外,在世界冷鏈物流的發展過程中,美國、日本、德國、加拿大等國處于世界領先地位,這些國家根據本國農業的特點和需求不同開展農產品冷鏈物流體系建設,在醫藥冷鏈物流上也掌握著先進的技術。

  總體來看,歐洲冷鏈物流產業最為發達,2018年冷鏈支出達到58億美元,亞洲、北美分別為44億美元、37億美元。預計到2022年,三個地區的冷鏈支出將分別達到66億美元、59億美元及47億美元。

  道路、鐵路等設施不完善,行業發展不均衡且集中度低

  作為較新興發展的行業,必定存在不足,面臨重重挑戰。

  一方面是道路、鐵路等設施不完善。冷鏈運輸有時效性,交通的不便利阻礙了冷鏈物流的發展。目前我國冷鏈專用鐵路、航線不足,加大了遠距離冷鏈運輸的成本與困難。

  另一方面是物流成本高。當前冷鏈物流行業的平均凈利潤率僅在3%-4%左右,且仍在不斷壓縮。一部分冷鏈物流企業賠本賺吆喝,也有的企業不惜主動放棄既有業務斷臂求生。在各項成本逐年上升的客觀因素下,如何尋找新的利潤增長點,是所有從業者要思考的問題。

  隨著我國冷鏈行業發展迅速,冷鏈物流企業百強總收入持續增長,且2016年冷鏈物流企業百強總收入同比增速達30%以上,但行業發展很不均衡,冷鏈物流行業集中度較低,企業整體呈現散亂小的狀態。

  從區域分布來說,整體呈現出華東、華北、華南地區沿海地區發展較快,而其余地區發展落后的局面。

  從百強企業來看,由于冷鏈干線運輸市場進入門檻低、分散,百強企業的集中度僅為10%,低于美國前三大企業集中度13%的水平,市場無序競爭,價栺體系混亂,空駛率高。但隨著冷鏈物流的進一步發展,行業集中度將逐漸提高。

 

 

  眾多行業對新鮮度需求漸提高,助推行業快速發展

  在機遇與發展需求方面,目前中國的冷鏈物流主要應用于農產品冷鏈物流、肉類產品冷鏈物流、水產品冷鏈物流、乳制品冷鏈物流和藥品冷鏈物流。隨著我國人均收入水平的不斷增長,居民對生活質量的要求也越來越高,對農產品的新鮮度要求更高,推動了我國農產品冷鏈物流領域的快速發展。

  農產品、果蔬類方面,中國是果蔬生產大國, 果蔬具有易腐性, 加之流通環節多、冷鏈設施不完備等諸多原因, 導致果蔬的流通腐損率非常高。采用冷鏈物流可以有效地降低果蔬的流通腐損率、減少物流環節的消耗。

  水產品方面,水產品冷鏈物流是指水產品從產地捕獲后,在產品加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處于適宜的低溫控制環境下,最大程度地保證水產品品質和質量安全,減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。

  乳制品、速凍產品方面,多年來我國液體乳及乳制品類居民消費價格指數浮動較小,近年有下降的趨勢,側面反映了乳制品的消費與攝入日漸成為城鄉居民生活的基本需求,但乳制品保質期較短,對溫度要求較高,冷鏈物流已成為衡量一個乳制品企業市場競爭力的重要指標。

  醫藥方面,預計到2020年,我國醫藥物流總額將達到3.8萬億元,而冷鏈運輸的藥品市場規模或可達到1200億元。在流通環節,藥品尤其是疫苗的運輸要求全程冷鏈,一旦運輸途中出現溫度異常就會產生不可逆的后果。

相關數據

2018年不同運輸方式的冷鏈物流支出

查看完整數據

2016-2022年全球生物制藥冷鏈物流支出

查看完整數據

2016-2022年全球生物醫藥非冷鏈物流支出

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