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家禽消費市場及飼養行業報告:消費市場仍存增長空間,人造肉沖擊養殖業

2019-12-04 AA 艾媒網 閱讀 16134

摘要: 中國家禽養殖業的產業鏈上下游正在不斷完善;下游方面,家禽產品正向著深加工和精細化的方向發展,以提高產品附加價值;而上游方面,禽苗育種、飼料生產、醫療服務等產業的發展對家禽養殖的影響至關重要。

   2018年,中國的禽肉消費量為1902.8萬噸,是全球禽肉消費第一大國。從人均禽肉消費量來看,中國的禽肉消費水平依然低于發達國家水平仍有發展空間。

  家禽市場規模及供給側數據、飼養行業發展核心數據、養殖業上游市場發展情況、 典型企業案例、面臨的挑戰、發展機遇與趨勢等方面展開探討。

  家禽養殖市場規模相對穩定,消費市場仍存增長空間

  中國一直是肉類的生產和消費大國。2018年,中國豬、牛、羊、禽肉類的總產量為8517萬噸,同比下降0.3%;其中,豬肉產量5404萬噸,禽肉1994萬噸,牛肉產量644萬噸,羊肉產量475萬噸。艾媒咨詢分析師認為,中國的肉類供給市場已經基本保持穩定,并且豬肉明顯占據肉類市場主導地位的情況將持續。

  另外,大眾受到傳統飲食習慣的約束,以及健康意識不斷增強的影響,禽類肉制品的消費量逐步增加并已成為中國的第二大消費肉類。艾媒咨詢分析師認為,禽肉是豬肉的首要替代產品,一旦豬肉供給出現問題(如非洲豬瘟)那么禽肉就會迎來增長市場。

  總體而言,禽肉類消費量整體維持增長態勢。2018年,中國的禽肉消費量為1902.8萬噸,是全球禽肉消費第一大國;家禽養殖市場規模也相對穩定,家禽存欄量保持增長態勢。但家禽存欄量會受到比較大的病疫影響,如2013年的H7N9流感等病疫問題,中國家禽存欄量出現同比1.5%的減少。

  而從人均禽肉消費量來看,中國的禽肉消費水平依然低于發達國家水平。艾媒咨詢分析師認為,中國的家禽消費市場仍然存在著很大的增長空間。

  產業鏈正在不斷完善,上游方面的影響至關重要

  中國家禽養殖業的產業鏈上下游正在不斷完善;下游方面,家禽產品正向著深加工和精細化的方向發展,以提高產品附加價值;而上游方面,禽苗育種、飼料生產、醫療服務等產業的發展對家禽養殖的影響至關重要。

  禽苗育種方面,2019年8月以來中國的商品代肉雛雞以及蛋雛雞價格均上漲明顯;尤其是商品代肉雛雞,漲幅超過30%。艾媒咨詢分析師認為,在市場利益驅動下,未來一段時間內雛雞的養殖數量將會持續增多,而整體的家禽養殖行業也將會有較大幅度的增長。

  飼料生產方面,2019年上半年,中國飼料工業中,除了豬飼料產量有所下降,禽、水產和反芻動物飼料的產量均呈現不同程度的增長。艾媒咨詢分析師認為,中國的禽類養殖市場已從2017年的禽流感沖擊中恢復過來,加之禽肉替代豬肉缺口的預期優勢,家禽養殖的積極性將明顯提高,禽類飼料的需求量增多,帶動禽飼料產業快速增長。

  同時,家禽養殖與飼料價格息息相關,2019Q1,作為家禽飼料原料的豆粕、玉米價格呈現下滑趨勢,導致禽蛋與禽肉的PPI跟著整體下降。艾媒咨詢分析師認為,禽蛋與肉禽的價格在經過2018年的價格高峰期與2019年Q1的價格低谷的價格周期之后,開始顯現觸底反彈的跡象,在2019年下半年,飼料原材料價格的回升將會推動禽蛋與肉禽的價格上漲。

  產業化能力較弱,人造肉沖擊養殖業

  盡管目前中國的養殖業正在逐步恢復生產,但豬瘟造成的生豬損失較大,在短時間內無法彌補。因此,艾媒咨詢分析師認為,在生豬存欄量仍在下滑的時間點上,家禽肉類填補豬肉缺口仍需一段周期,家禽肉的價格將維持一段時間的上漲或者高位運行。

  除此,家禽養殖行業備受挑戰,一方面來自自身,另一方面來自外部。

  來自內部的挑戰主要有:

  一、缺乏產業鏈意識。大多家禽養殖企業停留在養殖屠宰銷售的傳統模式下,缺乏上下游產業拓展的技術支持與市場能力;

  二、自動機械化水平不高。在與西方先進的養殖工廠的相較下,中國家禽養殖企業的自動化生產線普及率及先進性仍有一段差距;

  三、產品研發能力弱。在疫苗、生物科技等尖端領域,中國家禽養殖頭部企業的帶頭示范作用不是很強,在延伸產品上沒能充分發揮產品優勢,還處于初級加工的領域;

  來自外部的挑戰主要是:人造肉沖擊養殖業。

  人均消費能力提高令肉制品的需求量越來越大,據預測2023年,全球肉類替代品市場將突破60億美元。艾媒咨詢分析師認為,在相當長一段時期內,肉類依舊是大多數人的剛需,因此肉類加工和家禽養殖等依舊是重要產業。

  但是飼養供人類食用的動物,是對環境造成傷害的原因之一,素食主義者、環保主義者開始呼吁減少肉類食用,而人造肉的出現恰逢其時。因此,有部分企業看好人造肉的發展前景,大量資本開始入住。

  不過,2019年5月份,農業農村部發布了《關于做好2019年畜禽糞污資源化利用項目實施工作通知》,明確要求實現畜牧養殖大縣糞污資源化利用整縣治理全覆蓋,推動形成農牧結合和種養循環的發展模式。艾媒咨詢分析師認為,這種相輔相成的發展模式不僅有利于改善中國整體的養殖環境,而且飼料種植業也將伴隨著家禽養殖業的快速擴張得以升溫。

相關數據

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